为了确保事情或工作能无误进行，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面计划。写方案需要注意哪些格式呢？以下是小编整理的理财活动方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
基金公司方案 篇1
东莞市四季物业管理有限公司
20xx年度东莞片区庆中秋迎国庆员工茶话会活动方案
一、活动目的：
“每逢佳节倍思亲”，赋予了中秋节浓厚的“家和”概念。在这个尽享天伦、祈福圆满的月圆之夜，为了增进四季物业这个大家庭的和谐氛围，增进各部门员工之间的相互了解，增强团队合作精神、营造和谐融洽的集体氛围；进而加深员工对公司的.归属感，行政人事部建议组织公司全体员工进行茶话会活动。 二、活动形式：
活动组织：行政人事部活动地点：四季会所
活动时间：20xx年10月15日15：00-21：00（星期二）
活动对象：公司东莞片区全体人员
活动内容：首先篮球比赛，以茶话会形式，猜灯谜、员工才艺表演 三、活动具体安排：
a、活动负责人安排：
b、活动时间具体进程：
1、10月10日将活动通知发往各个部门；
2、10月10日8：30—10月11日18:00节目报名（各部门人员才艺表演均可）和篮球比赛参与报名；
3、10月12日统计参赛报名情况，制作节目单；
4、10月14日上午8：00-12：00行政部采购物资到位；
5、10月15日下午14：00-16：00行政部现场布置及准备（音箱、公布节目单等）；
6、10月15日下午16：00-18：00进行篮球比赛；
7、10月15日19：00-21：00活动开始；
8、10月15日晚21：00各部门结队自行返回；
9、10月15日晚21：00-21：30行政部安排协调各部门指派人员对现场进行清理、撤场。
二、行政部人员安排员工入座；
三、主持人开场，简单介绍中秋节、国庆节的来历以及中秋节的习俗；
四、活动流程：
五、领导发言；
六、活动正式开始，猜灯谜游戏中穿插员工才艺表演；
七、积极参与活动的员工由公司统一配发礼品。
备注：此次庆中秋迎国庆茶话会活动的主题全部以“月”或是“家乡”为主题。 五、费用预算：
八、注意事项：
1、参加比赛的人员尽量着便装；
2、爱护环境，不得在公共场所乱丢果皮、垃圾、攀摘花木，维护公司形象； 3、不得浪费，不得暴饮暴食，注意饮食卫生。
东莞市四季物业管理有限公司行政人事部
二零一三年十月八日
附件一：
统计好人数后，分为7组，每组组长为：钟惠珍、陈水国、王俊强、刘洋、阮光彬、程卫东、卢春娟。在员工进场的时候，把准备好的7组丝带派他们，然后拿到同一种颜色丝带的组员和组长坐一起，玩游戏的时候以组为单位派人参与（每组要给自己起名字和口号）。 1、相关活动串联游戏：
1）心有灵犀：你做我猜的小游戏，三人一组，一人负责举牌，一个人做动作，剩下那个人根据动作猜词语。每组10个次，用最短时间完成的前三组参赛员获得奖品。
2）编故事：每组派两个人出来，随机抽取一人开始，每个人一句依次编故事，每一句话中不能出现“你”、“我”、“他”三个字，输的人罚即兴表演一 次并出场，剩下的继续编故事，最后剩下的三人获得奖品。 3）举左右手 （找组长出来PK）： 游戏操作：两排人并排站立，听意思举手
主持人说：举起左手 —————————— 举起左手 主持人说：放下右手 —————————— 放下左手 主持人说：不要放下右手 ———————— 举起右手 主持人说：放下左手 ————————————放下左手 主持人说：不要不放下左手 —————— 放下左手 主持人说：不要不举起右手 —————— 举起右手 我喊一声后就举起左手 ———————— 不举手 主持人说：举起右手 ————————— 举起右手 主持人说：千万不要不举起右手 ————— 举起右手 主持人说：不要放下左手 ———————— 举起左手 主持人说：不要不放下右手 ——————— 放下右手 千万不要不举起左手 ———————— 举起左手
主持人说：举起双手、原地跳一下、放下右手 — 放下右手、举起左手 4）乒乓传情：每组抽四个人，每两人分一边，手持乒乓球拍利用平衡把乒乓球安全地送到另一方的组员同事进行接力，最短时间完成的前三组参赛员获得奖品。
基金公司方案 篇2
【退休老人理财案例】
盛先生夫妇都是上海某国企的退休员工，虽然退休后，两人没有了工资收入，但每月都能按时领到退休金，因此，生活的经济压力也并不算大。
近些日子以来，盛先生一直在考虑要不要做点投资，毕竟家里有退休金收入，夫妇俩生活也过得比较宽裕，与其将资金闲置在银行，不如用来做点投资。一来增加些收入，二来也为夫妇俩养老增添保障。盛先生将想法告诉了妻子和女儿后，得到了两人的支持，并在女儿的陪同下，来到了第三方理财机进行理财咨询。
【退休老人财务分析】
在与盛先生进行交流后，理财师从家庭结构、资产负债状况、收支情况、保障情况等四个方面对其家庭财务状况进行了整理，并对此分别做出了分析：
盛先生的家庭财务状况分析家庭结构三口之家，但独生女儿已出嫁老年夫妇在退休期，收入减少，养老问题亟待解决资产情况。
现金及活期存款约5万元；固定存款160万元；
房产一套，自居，市价约350万元；
中档车一辆，约30万元；
无负债。
无负债，家庭经济压力小；
可用资金较多，适合进行投资活动收支情况
每月收入：夫妇退休金收入约8000元
每月支出：生活、出行、娱乐支出约5000元
每月结余：每月收入-每月支出=3000元收支较为均衡，每月结余较多，家庭储蓄率高保障情况夫妇俩均有社保可适当增加些商业保险投入
【退休老人理财方案】
根据上述的财务分析，理财师为盛先生提出了如下理财建议，希望能帮助他实现理财目标：
1、进行组合投资获益
盛先生夫妇均已退休，有较多的空余时间可用来学习和管理投资，且根据上述表格分析可知，盛先生家的.可用资金较为充足，风险承受能力较高。因此，理财师建议，盛先生可以采取高低风险结合的组合投资方式进行投资获益，从而达到分散风险、使资金的利用率和收益率最大化的目的。至于具体的组合方式，理财师认为，可采取“股票+固定收益类理财产品”的方式。比如说，盛先生拿出80万元资金进行投资活动，那么就可将20万元投入股市，剩余60万元配置些像稳利精选基金这样的固定收益类理财产品。
2、适当增加商业保险投入
社会保险和商业保险各自有不同的功能和定位，二者都是家庭和社会保障的重要组成部分。社会保险是家庭保障的基础，而商业保险则是补充。对于一些有经济条件的消费者来说，购买适当的商业保险，不仅能完善家庭保障，还能降低家庭的资金风险。因此，理财师建议，盛先生可在社保基础上，适当增加商业保险投入。
3、坚持定期定额储蓄
由上述表格可知，在扣除每月开支之后，盛先生夫妇每月还能有3000元的结余。对于这部分资金，理财师认为也需要合理利用。建议盛先生夫妇采取银行存款的储蓄方式，每月将这些钱定期定额存入，作为应急资金进行储备。
对于老年人来说，劳动能力下降之后，收入减少，甚至也可能没有任何收入来源。如果有退休金来支撑生活倒还好，对于一些没有退休金的老人而言，理财是他们做好养老准备的关键。
基金公司方案 篇3
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1、以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2、专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3、经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月xx日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际恒隆广场
五、活动流程
1、会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2、业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3、在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4、客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5、2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6、讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
7、发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。
8、公司参观
9、沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工
礼品准备：周蒙娜，朱赢磊
会场布置：金志凯，吴恩波
会议室应急：万景欣，蒋建伟
礼品发放：高晓华，戚晓玲
水果准备朱建波
客户问题解答：
七、活动预算
（按30客户算，业务员12人）
八、活动业绩预估
完成年华业绩30—50万。
九、活动可行性分析
1、理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的`客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2、活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3、兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1、客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。
2、在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
基金公司方案 篇4
1、定时积极的存款
怎样开源节流是理财的第一步。增加收入来源，算好该存的钱，剩下才是能花的钱。虽然工资是有限的，但是每个月发了工资后要做的第一件事，就是把要计划储蓄的钱拿出来，存到银行中，千万不要把要花的一部分钱也储存起来，那么剩下的也就没有什么钱了，就谈不上储蓄了。只要坚持下去，这种习惯会让你收益终身。
2、在生活中要学会记账
做好开支预算，养成记账的习惯，通过对家庭的支出进行简单的记账和统计，进行认真的分析，找出哪些消费是必要的，哪些消费是没有必要的，对下个月的支出做出一个计划，在收入不高的家庭中，要明白自己只能进行什么样的消费。
3、压缩人情消费的开支
在当今的社会中，人情消费越来越多，而且花样各异，所以要掌握好这个度，假设自己家中有事，要尽可能减少规模，这样不仅减少了亲朋好友的支出负担，还减少了自己的人情债，同时还为自己节省了一笔不小数目的资金。
4、计划采购
在每个月底，都要对自己下个月要采购的东西做一次认真的清点，如：购买服装，蔬菜和日常用品等，并在自己专用本子上记下，然后到市场去了解行情，等要采购的时候，就可以到自己计划的地方去，而不至于盲目的买东西而多花钱，还能改掉自己乱花钱的坏毛病。
5、养成勤俭节约的生活习惯
在生活中，有很多开支是不必要的，虽然数额看起来不大，但是时间长了，就是一笔大数目，因此要学会减少日常开支。如：节能，节水设施等。要尽量减少外出吃饭的几率，自己做饭，这样就能节省一部分开支。
6、延缓损耗性开支
任何物品都有自己的寿命，如果勤于护理，不仅能延长使用寿命，还可以提高物品的使用功能，这种方法也在无形中减少了以旧换新的消费，还让自己变得更加勤快，因此，在生活中要对电视机，电冰箱，音响，洗衣机等家电以及自行车，摩托车等交通工具加强护理。
7、学会一些小型维修技术
对机械物品和家用电器的原理及维修常识，尽量要懂得一些，同时要配备一些简单的维修工具，如扳子，螺丝刀，斧子，锯子，钉子，刨子等，当养成这样的一个好习惯时，如果在生活中，电器，机械，木器，装饰品等有一些小毛病或小故障，就可以自己动手修理，为家里省一些维修的费用的同时还能增长见识。
7、可以通过做兼职来增加收入
在低收入的家庭中，除了节省开支，同时还要想办法增加自己的收入，可以通过做兼职增加自己的收入，虽然有时兼职的钱不是很多，但是凡事都是能够积少成多的。
8、善买保险
在低收入家庭中，如果有人发生意外，无疑是雪上加霜，这会让低收入的家庭背负债台高筑的可能，因此要学会购买保险来降低家庭风险，转移风险，来摆脱困境的目的。
以健康医疗类保险为主要的，用意外保险来辅助。在社会医疗保障不高的家庭中，购买重大疾病健康保险，意外伤害医疗险和住院费用医疗险套餐是比较理想的保险计划。由于低收入的家庭的'大部分费用都用在了孩子的教育和日常生活中的开支，所以买保险的费用低于家庭收入的10%最佳。
9、谨慎投资
在低收入家庭中，进行必要的投资也是一种很好的理财方式，但是在低收入的家庭中，在投资前要有心理准备，要选择高的投资回报率，要了解投资方式的运作，还有可能会给你带来的风险，时刻关注投资的风险是最重要的，在投资的时候，不可盲目投资，要看自己的经济水平和对投资的知识的掌握，这样才能更好的控制投资带来的风险，根据目前的形势，股票和期货市场的行情都不是很好，而且风险也很大，所以如果想要投资，可以投资国债，货币市场基金和人民币理财产品，这种方式不仅能带来相应的利率，还可以积少成多。
适合普通家庭理财方案都是根据每个家庭情况而制定的，所以不能用一个统一模板套用。在低收入家庭中，不要一味埋怨收入低，不够花，只要懂得注重生活中理财的细节，学会巧动心思，开源节流，一样可以有自己的财富。
基金公司方案 篇5
一、景区介绍
景区以“森林、幽谷、飞瀑、流泉、雨林”为主要特色，景区独有的原生态自然景观、清新无比的空气、十里峡谷画廊、翡翠般的水景闻名遐迩，享有“闽南九寨沟”、“闽南绿肺”之称的美誉。景区水系丰富，溪、泉、瀑、潭、湖有数百处之多，溪流淙淙汇向三个湖泊，湖中波光潋滟、湖水碧绿如翠，山中藏着湖、湖中映着山，诗画闽南的美景尽现眼前。景区处于戴云山中支山脉，且生长着奇特的亚热带树种，气候常年温暖湿润，空气清新洁净，是最适于旅游度假之地。目前野山谷对外开放有两条特色观景线路，配套设施有水上餐厅、烧烤、木屋别墅、水上划船、企业拓展训练等项目。
二、活动介绍
早春三月，草长鹰飞间，冬天的寒意还未褪尽，春天带着绿色的.气息向我们走来，春风吹绿了枝头上的嫩芽，吹绿了地上的小草，也吹动了人们走进大自然，为大自然增一份绿的热情。3月12日是一年一度的植树节，为积极配合厦门创建森林城市，让更多企事业单位能够积极与大自然环境“对话”，主动参与植树节的相关活动，亲身体验劳动的乐趣，感受美化环境的意义，激发热爱生活、热爱自然家园的情感。
从20xx年3月起，景区将在园区内专门划出植树区域，让广大市民朋友、各公司企业在欣赏到景区秀美的湖光山色之余，能够亲自参与到植树造林活动，为创造“宜居厦门、生态同安”添砖加瓦，并且在活动过程中所有客人还可以把对未来的美好愿景放入许愿瓶内埋在树根深处，与树木一起成长，为自己种的树系上红丝带，写上祝福语，拍照留念,也为今年春天留下一份美好的回忆和祝愿!
三、活动主题及口号
主题：“约会春天，拥抱绿色”
口号：春天来了，到国家森林公园植树去!
四、活动内容
1.在厦门的国家森林公园区内，亲手植下小树苗并浇水灌溉，为美丽的大自然添加色彩。
2.在植树区学习植树常识，参与放许愿瓶、系爱心丝带，拍照合影等相关活动
3.游览有“闽南九寨沟”美誉的野山谷景区，看奇特峡谷景观，体验热带雨林风情，呼吸清新空气。
4.在景区具有闽南特色的餐厅——水上餐厅，品尝地道的农家风味大餐
四、活动时间
20xx年3月初——4月底
五、活动地点
厦门生态乐园(厦门同安往安溪方向过龙门隧道一公里处，省道206线上)
六、参与方式
以公司企业组织、公益组织、自驾游组织、家庭组织等20个人以上的团体为形式参与报名
七、提供树种
景区可提供福建柏、鸡冠刺桐、垂叶榕、细叶榕、南洋杉、罗汉树等树种，根据规划，植树区域不同，树种也不一样，请听从景区园林部工作人员安排。
八、活动路线安排
路线一：畅享农家风味+景区观光(A线)+植树活动一日游
活动流程：(9点后出发)——水上餐厅用餐——开始景区游玩之旅——至植树地点参与植树——步行或坐电瓶车至景区入口处(停车场)——返程
相关费用内容：(车费自理)
餐费：300元/桌起(10人/桌)门票：A线：50元/人导游费用：80元/位活动费用：20元/套
电瓶车(植树区-景区入口)：15元/人
路线二：畅享农家风味+植树活动+景区观光(A线)一日游
活动流程：(9点后出发)——水上餐厅用餐——坐电瓶车至植树地点参与植树——活动结束，坐电瓶车至雨林馆——开始景区游玩之旅——返程
相关费用内容：(车费自理)
门票：B线：80元/人活动费用：20元/套导游费用：100元/位
电瓶车(植树区-景区入口或停车场)：15元/人
九、费用说明(略)
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