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保险试用期总结【篇1】
今天我转为正式员工了，经过培训，经过实习，经过几个月的工作，能成为公司的正式员工，是公司对我的一种肯定，同时也是自已努力的结果，感谢这些时间对我支持的我的朋友、同事及领导。
加入平安，完全没有后悔。因为平安的文化很好。透过不断提供的学习培训，让个人的各方面素质一直在提高。一直要求自己，不管在外形和实际工作上 都要成为平安以致整个行业中都是最专业。这是对自己和行业的一个负责。也希望同行友好，也能像我一样，敬业和让自己的专业不断提升。
论转正，我在入司后第一个星期，已经达到这个标准，只是，公司必须按照流程，目的是让我们新入职的金融顾问，能够对公司有更好的了解，这是一个很好的安排。今天的保险业，已经不再单纯是保险业务，而是理财计划。理财不是随便叫人做点投资，办一两分保险就叫做理财。今天的理财概念，是保全，保值和增值。
今时今日，理财和保险，已经是众所周知的计划和理财工具。很多人已经慢慢接受，但是仍有很多人对保险不理解。抱着没钱怎样办保险的概念。其实，告诉大家一个概念，你越是觉得没钱，“越不去理财，财越不理你”，好运更与你越走越远。相反，我亲眼看着，月没有理财规划的人，更容易出现风险，到时候变得更无助。信不信由你。
很多人问我，加入保险行业，到底为什么，又辛苦，又容易被人误解。我觉得，就好像边红旗故事里面的边红旗，曾经说过。其实 从事保险行业，不但是为了谋生，谋生对我来说一点不困难，相反，保险和理财行业的背后意义，绝对不会比那些穿着白袍，所谓的白衣天使或者大夫的使命底，当我们出现疾病或者意外的守候，这些救护人员，是不能掏钱出来帮助遇事者。反而有好的理财计划，那份理财计划，才是自救的好方法。我们作为理财中介人，也能救人于水深火热之中。
每次看“边红旗的故事”，都让我流泪。因为他的话，正是我的心声。我不能伟大的全地球的人也去帮忙，因为我没有那个能力，我只能透过我的工作，去影响身边的人，让他们关注理财和风险管理的重要性。经过三个月的不断培训和努力，我终于正式从新回到保险行业(或者今天教做金融理财行业)，延续我几年前在香港从事这行业的理想。希望我的努力，能唤醒更多朋友注意理财和做好风险管理。我的部门经理是一位非常出色和年轻的理财规划师。也有美好的家庭和事业，可惜，即使他现在在平安是为出色的业务经理，但是，因为她曾经患上重疾，死里逃生，结果 现在全球的保险公司，哪怕他抬着一个亿的钱去投保，都背保险公司拒于门外。可想而知，当风险降临，你会发现，到时你想理财，但是财已经舍你而去。
再次感谢所以支持我的朋友，和一只用心栽培我的“中国平安人寿深圳分公司南山营业区“所有后勤老师，他们对我期望和栽培，让我不断的鞭策自己，也感谢南山21营业部经理和所有的主任，师兄姐们，他们一只以来对我的关怀和照顾，让我得到很好的工作坏境，有助我的事业发展。未来一年，我将会面对更大的挑战，就是要为发展组织和和晋升。我相信透过各方面对我的培养和关怀，加上我的努力，我相信我会和新的伙伴一起成长，迈向寿险和理财事业新的一步。让我的理想能得以发扬光大。让更多人得到帮助。
我们在上级公司的大力支持和正确领导下，经过全体员工的共同努力，较好地完成了上级下达的任务指标。截至目前，实收毛保费万元，同比增长%，已赚净保费万元，净利润万元，赔付率为%。现将主要的工作情况汇报如下：
一是建立健全各项制度。我们不断健全完善了内控制度、管理规定、实施细则及各种管理办法，初步形成一套完整的管理制度，使整个客服工作和人的行为均在制度的管控范围之内，做到有法可依，有章可循。
二是加强业务管理。在业务管理上，主要是规范理赔流程和监督检查，采取科学、合理、实用的流程，规范和制约整个理赔工作，如：制定了《理赔工作实务》、《查勘定损工作流程》等，使理赔流程科学、合理和实用，同时加强对各个环节的监督检查，从而提高整个理赔水平。
三是完善考核机制。随着保险竞争越来越激烈，加之上市后面对的新形势、新体制、新模式、新战略，必然要求我们在公司管理上全面提升水平，从而在竞争中发展，在竞争中前进。我们除了继续巩固和采用过去行之有效的办法外，还按照上级公司有关规定引进和采用了科学的管理体系，出台了一系列管理规章制度、考核办法。在日常管理中，能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，正是由于他们负责的工作态度，使得我们在上级公司组织的业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管理等多项检查中得到了上级公司的好评。
一是层层落实任务指标。年初，我们就针对地区保险市场变化及全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我公司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
二是加大市场拓展力度。今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾“业务。我们与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，主动把握市场，消除了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。针对已失业务，我们要求业务内勤把全年流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。
三是积极参与竞争。面对外部竞争所带来的业务压力，我们始终保持沉着冷静，客观面对现实情况，主动寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战。公司多次向当地政府主要领导汇报工作，突出汇报我们是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我们积极参与了全民创业调研活动，与领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使政府对我们热心参与地方工作表示满意，还对我们正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们给予肯定，从而对我们的工作给予了很大地倾斜。我们要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员;对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。
四是加大市场占有面。根据当前阶段的保源情况，年初，我们经过仔细的分析研究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与交警、城市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务。同时与教育部门取得联系，班子成员多次与分管教育的领导、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破。
五是开展劳动竞赛。我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以良好的成绩超额完成市公司下达的任务。
六是狠抓理赔管理。今年以来，我们狠抓理赔质量，首先把住定损关，做到既严又准;其次，把住核价关，做到准确、合理;最后，把住责任关，即准确界定保险责任，严格洞察骗赔案件，慎重处理拒赔案件，严格剔除不合理赔付。据统计，截至目前，告破骗赔案件、拒赔案件、剔除不合理赔付，共为公司减少赔付万元，实际为公司创造利润万元。【wWw.692p.com 考试祝福网】
为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。服务是保险企业的宗旨，是客服中心工作的核心内容。在对客户服务上我们力争做到主动、迅速、合理、简捷、周到，急客户之所急、想客户之所想，做到该赔的一定赔到位，不该赔的决不滥赔，不该赔的也力争让客户满意，通过我们的思想工作和处事艺术，使理赔工作更拉近与客户的距离，更促进了业务的发展。
一是转变服务观念，办活保险服务。为使保户满意，我们进一步推出了“承诺服务“和“限时服务“，实行了公司权限以内赔案当天赔付，超公司上报审批案件5天赔付。承诺服务制度的建立，使我司今年接收的个理赔案件，都有效落实在承诺服务时间之内，平均结案速度提前了3天左右，受到保户的好评。
二是转变工作作风，提高工作效率。我们简化办事程序，实行一条龙服务，打破以往让保户自己找办公室办理业务，将所有工序集中营业大厅一起办公，并在大厅各窗口设明显标志，配导办员咨询员，使保户在一处就能办理完全部手续。同时实行办理业务限时制，每笔业务办理最长不超5分钟，为保户提供了方便快捷的服务。实行大案、疑案跟踪制度，主动为保户到交警部门协助处理事故，为保户提供了保险职责以外的服务，给保户提供了方便;在事故车辆修理上，实行现场定损，一次性结案;在修理厂修车，提前预算，车修好，只需保户交很少的差额，其余款项由公司与修理厂结算，缓解了保户交费困难，保障了保户迅速恢复生产。
三是树立保险形象，打造财保品牌。我们下发了《营业人员服务规范和管理规定》，制定了一系列文明服务、廉政服务的规范措施，无论是谁，触犯保户利益，年终对本人的业绩实行“一票否决“，使全司业务和理赔人员都能严格按照保险原则办事。我们在广泛开展创建“文明科室“，争当“文明优质服务标兵“劳动竞赛的基础上，实行了礼仪服务、文明用语、禁服务忌语，挂牌服务、持证展业、送赔款上门等活动，并对着装、仪表、环境卫生、内务做了详细的标准规定，使全司的环境建设和人员的精神面貌焕然一新，为保户创造了舒适的投保环境。
一是加强思想教育。我们一直以来把对党员干部的思想教育放在工作的首位，做到学习有制度、有计划、有记录、有交流。我们坚持进行了“两个条例“、党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神的学习，通过学习，进一步端正和提高了思想和认识，增强了政治敏锐性。注重加强党风政风的建设工作，定期召开民主生活会，倡导建立民主、团结、积极、向上的干部队伍，在工作中实行亲属回避制度，个人使用车辆主动向财务上缴费用，公务招待实行“先审批、后登记、再执行“的管理制度，保证有详细的廉政台帐。
二是大力引进人才。公司能不能开展好业务，人是最关键的因素。公司十分重视对人才的选拔，招聘和使用打破用人界限，实际中以事业留人，以感情留人，以待遇留人。我们采取现招现用、培训提高和人才储备的办法，通过各种渠道，广泛招聘和吸纳理赔人才，从保险同业和应届大学毕业生中优中选优，一批充满活力、热爱保险事业的年轻人走进了财产保险的行列，保证了短期和中长期的人力资源。
三是加强人员培训。为了提高理赔人员的服务水平，必须强化岗位培训。我们通过多种形式培养和使用现有人才，鼓励员工自学成才，提高全体员工的专业水平和综合素质。主要的培训内容是：有关法律法规、保险条款、公司规定、汽车专业知识、定损技术及有关的知识。培训的方式是：集中培训和个别培训相结合，理论培训和实际操作相结合，外请培训和自我培训相结合。每次培训都有测试，每次测试都和业绩挂钩，年终进行综合评价。
四是关心员工生活。公司始终把费用向一线倾斜，在思想和经济对每位职工都给予了亲切的关怀和帮助，每位职工每逢生日都会收到公司送去的祝福，从而调动了员工的工作积极性和创造性，进一步增强了员工的使命感和责任感，公司上下到处充满着团结、拼搏、进取向上的良好氛围，为公司各项任务的完成打下了坚实的思想和人才基础。
一年来的工作虽然取得了一定成绩，但是离上级领导的要求和保户的期望还有一定差距，还存在一些问题和不足：一是思想意识保守，工作不够大胆和创新，工作虽然到职，但没到位，工作力度不大，工作不够细，思想工作也不到位，组织、协调和沟通不够;二是面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情绪，少部分员工有思想惰性，缺乏市场发展前瞻性，主动出击少，被动挨打的多，造成了少部分业务的流失;三是客服的基础工作有一定的差距，如：制度建设、人员配备、工作流程、服务网络和信息支持等都不够;三是服务意识不强、措施不力，服务体系和服务网络不够健全，服务的办法不多，也没什么特色。
随着市场变化和竞争的不断加剧，在今后的工作中，我们将牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度，加快抢占市场的速度，进一步拓展市场。
一是加强思想政治工作，加强学习，认真贯彻执行总公司的各项方针政策，树立服务的观念、管理的观念。
二是转变思想观念，积极适应股份制改革后新的管理模式和展业模式，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和主动性。
三是强化服务意识、完善服务职能，改善服务措施。改变以往传统的服务观念，大胆创新，强化服务的角色定位，采取全方位的服务措施，形成一个具有品牌的特色服务。
四是继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。
五是强化理赔服务工作。努力提高现场查勘率，采取人性化服务，区别对待，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部展业环境。
六是加强培训，提高理赔人员的政治素质、专业素质及综合素质，培训采取近期与长期相结合、理论与实际相结合、内部与外部相结合，力争在短期内大大提高员工的素质，从而提高服务水平。
总之，新的一年，我们面临着新的机遇和挑战，面临的困难很多，工作压力将更大，要求会更高。我们将在上级公司的领导下，以党的十七大精神为指导，牢固树立和落实科学发展观，团结一心，齐心协力，勤奋工作，把各方面的工作做的更好，努力开创保险工作的新局面，为我公司和保险业的发展作出新贡献。
光阴似箭，转眼间xxx年即将进入尾声!作为保险公司一份子来说，
首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将xxx年工作结如下：
1、提高自身素质，履行自己的职责。
今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。
2、执行做好领导交办的任务。
做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。
3、在工作中存在的问题。
在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。
我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌!
保险试用期总结【篇2】
在过去的三个月时间里，我有幸加入了某保险公司担任保险销售人员，并成功完成了试用期。这段期间对我来说是非常宝贵和挑战的经历，我从中学到了许多宝贵的经验和教训。以下是我对这段时间的总结和反思。
保险销售工作需要极高的责任感和自我激励能力。在试用期开始时，我就明确了自己的目标和职责，努力工作并积极参与团队活动。我意识到要想取得成功，需要有极强的自我驱动力，并时刻保持网络，掌握新的销售技巧和知识。我主动参加公司提供的各种培训和学习机会，不断提升自己在保险销售领域的能力。
销售技巧和人际沟通能力是保险销售工作中必不可少的要素。通过试用期的实践和经验，我意识到了销售技巧的重要性。我们的目标是让客户意识到他们需要保险，并说服他们购买我们的产品。为了实现这个目标，我学会了用简单明了的语言解释复杂的概念，建立信任和良好的人际关系，并提供个性化的销售方案。通过不断的实践和反思，我逐渐发展出了自己的销售风格，并取得了良好的销售业绩。
同时，客户服务与满意度至关重要。保险销售不仅仅是售前工作，还包括售后的服务与沟通。在试用期内，我学会了倾听客户的需求和问题，并及时解决他们的疑虑。我始终保持积极的沟通并提供高质量的客户服务，以确保客户对我们的产品和服务满意。这不仅是为了维护客户关系，更是为了提高客户的忠诚度和推荐率。在试用期结束时，许多客户给予了我积极的反馈和肯定，这让我深感欣慰。
试用期间我也遇到了一些挑战。一方面是竞争激烈的市场环境，保险销售行业非常具有竞争性，我必须时刻保持警惕并应对市场的变化。另一方面是心理压力，毕竟保险销售工作是一个高压的职业，需要面对激烈的竞争和经常性的拒绝。我通过保持积极的态度和坚定的信念，克服了这些问题，并不断提高自己的销售能力。
在试用期期间，我深深体会到了保险销售工作的重要性和挑战。通过不断的学习和实践，我提升了自己的销售技巧和人际沟通能力，同时也增强了自己的责任感和自我激励能力。我相信，这段试用期的经历对我未来的发展将起到积极的作用，并为我在保险销售领域中取得成功奠定了坚实的基础。
小编认为，试用期对于我来说是一个宝贵的机会，我从中获得了许多宝贵的经验和教训。我愿意继续努力学习和提升自己的销售技巧，为保险销售领域的发展做出贡献。同时，我也会时刻保持良好的工作态度和客户服务意识，为客户提供最优质的服务。我深信，只有永远不断地学习和进步，才能在保险销售行业中取得长期的成功。
保险试用期总结【篇3】
在刚刚过去的六个月里，我在公司的试用期取得了一定的进步和收获。作为一名保险专员，我接触了各种挑战和机会，通过与客户的交流和学习，我不断提升了自己的专业能力和销售技巧。以下是我对试用期的总结和反思。
通过这段时间的工作，我意识到了保险销售并不仅仅是向客户推销产品，更重要的是建立信任和长期的关系。在初入职场时，我曾追求销售数字的完成，而忽略了客户的真实需求和利益。在与客户面对面交流的过程中，我逐渐发现，只有真正了解客户的需求和关注点，才能推荐适合他们的保险产品。因此，我开始注重倾听和问询，以更好地理解客户的需求，并提供最佳的解决方案。这种方法不仅改善了我的销售成绩，还赢得了客户的信任和口碑。
在试用期期间，我也积极参与公司的培训和学习活动，提高自己的专业知识和技能。公司为我们提供了丰富多样的培训课程，包括保险知识、销售技巧以及市场分析等方面。通过这些培训，我学习了如何评估客户的风险和需求，并根据不同的情况提供相应的解决方案。同时，我还学习了如何进行市场调研和分析，以提高自己的销售策略和业绩。这些培训不仅提高了我的专业水平，还增强了我在团队中的竞争力。
试用期期间，我也积极参与各种团队活动和合作项目。通过与同事们的合作和交流，我学习了如何更好地与团队协作，共同完成任务。在团队中，我学到了相互支持与合作的重要性，并且意识到一个团队的成功往往依赖于成员之间的良好合作和沟通。因此，我开始更主动地与同事们交流，分享经验和学习，共同进步。这种积极的态度和团队意识不仅受到了领导的认可，也受到了同事们的尊重和信任。
通过试用期的经历，我也意识到了作为一名保险专员的责任和使命。保险不仅仅是一种产品，更是一种社会责任和价值观。通过为客户提供最佳的保险解决方案，我们能够帮助他们保护自己和家人的财产和生活。这种责任感激励着我不断进步和提高，为客户提供更专业的服务和建议。同时，我也明白作为一名保险专员，我们是客户保护的第一道防线，要始终保持诚信和责任，维护行业的声誉和形象。
小编认为，试用期的经历给了我一个宝贵的机会，让我成长为一名成熟和专业的保险专员。通过与客户的交流和学习，我提高了自己的销售技巧和专业能力。通过参与培训和团队活动，我提高了自己的市场分析和团队合作能力。同时，在这个过程中，我也认识到了保险销售的责任和使命，不断推动自己向更高的目标迈进。通过总结反思过去的经验，我相信在今后的工作中，我将能够更好地为客户提供优质的保险服务，实现个人与公司的共同发展。
保险试用期总结【篇4】
在这个瞬息万变的现代社会，保险行业正在快速发展。作为一名保险专员，我有幸在公司的试用期里接触到了这个行业的方方面面。试用期的日子充满了挑战与机遇，我通过不断的学习和努力，逐渐成长为一名合格的保险专员。
在试用期的一开始，我对保险行业的认识仅仅停留在表面层面，对保险产品的了解十分有限。在公司的培训中，我通过学习保险的基本理论知识，了解到保险的种类、保险的作用以及保险市场的发展趋势。随后，我还通过与经验丰富的保险专员交流，并参与一些实际案例的分析，逐渐掌握了如何推销保险产品，学会了怎样与潜在客户进行有效的沟通。
试用期的过程中，我意识到保险专员的工作需要有极强的沟通能力和销售技巧。作为一名保险专员，我需要与客户建立起信任关系，并能够准确的了解客户的需求，以便推荐最适合他们的保险产品。在与客户沟通的过程中，我学会了倾听的重要性，只有了解客户的真正需求，才能提供最有价值的保险建议。同时，我还通过不断锻炼自己的表达能力，学会了如何向客户清楚地解释保险产品的优势与利益，以便能够说服他们购买。
在试用期的过程中，我还不断提高自己的学习能力和解决问题的能力。保险行业的知识非常庞杂，新的保险产品不断推出，市场也不断变化。为了跟上行业的发展，我积极主动地利用空余时间学习各种保险相关的知识，并不断参加专业培训班和行业交流会。通过这样的努力，我逐渐成为了一名懂行的保险专员，能够为客户提供准确的建议和保险解决方案。
试用期结束后，我回顾了这段时间的经历，我发现自己在各方面都得到了很大的成长。通过试用期的学习和实践，我不仅扩充了自己的专业知识，还培养了良好的沟通能力和销售技巧。这些都是我作为一名保险专员必备的素质和能力。
作为保险行业的一员，我深知保险专员的职责是为客户提供最好的保险服务。试用期的结束只是一个新的开始，我将继续努力学习，提高自己的专业能力，不断适应市场的变化，以便更好地为客户提供更优质的保险解决方案。
小编认为，试用期的经历让我更加了解了保险行业的工作内容和要求。通过与同事的交流和实践的锻炼，我成长为了一名合格的保险专员。在未来的工作中，我将继续努力提升自己的能力，为客户提供更加专业和优质的保险服务。我相信，在公司的支持和培养下，我一定能够在保险行业取得更好的成绩！
保险试用期总结【篇5】
近期，我作为一名保险公司的试用期员工，每周都会撰写一份周报，对我在公司的表现和学习成果进行总结。通过周报，我能够对自己的工作进行深入思考，了解自己的优势和不足之处，并制定下一周的目标和计划。在这篇文章中，我将详细、具体且生动地总结我的保险试用期周报。
本周主要工作内容：
在保险公司的试用期里，我全身心地投入到了工作中，积极参与各项业务，并建立了良好的工作关系。本周，我主要完成了以下几项工作：
1. 学习保险知识：保险行业的专业知识是我在工作中必须掌握的基础。本周，我花了大量时间学习不同类型的保险产品、保险法规以及理赔流程。通过阅读相关资料和参加公司的培训课程，我对保险知识有了更深入的了解。
2. 销售技巧培训：作为一名保险销售人员，掌握销售技巧是非常重要的。本周，我参加了公司组织的销售技巧培训，学习了如何与客户建立信任关系、如何进行需求分析以及如何有效地推销保险产品。通过模拟销售，我也提高了自己的沟通能力和客户服务能力。
3. 客户拜访和销售：本周，我有幸参与了几次客户拜访和销售活动。我通过与客户面对面交流，了解到客户的保险需求和关注点，并根据客户的具体情况推荐了相应的保险产品。通过这些经验，我不仅学到了实际操作的技巧，也提高了自己的销售能力。
4. 报告撰写和数据分析：在工作中，及时的报告撰写和数据分析对于了解业务情况和发现问题是非常重要的。本周，我完成了一份关于市场销售动态的报告，并对去年的销售数据进行了分析。这样的工作帮助我更好地了解市场需求和制定下一步的销售策略。
心得体会和收获：
在本周的工作中，我深刻体会到了保险工作的专业性和挑战性。通过这段时间的学习和实践，我获得了以下方面的收获和体会：
1. 专业知识的重要性：作为一名保险销售人员，掌握专业知识是提供专业咨询和服务的基础。通过不断的学习和实践，我更加深入地了解了不同类型的保险产品和相关法规，提高了自己的专业水平。
2. 沟通和服务的重要性：在与客户的交流过程中，我体会到了良好沟通和优质服务的关键性。只有通过与客户建立信任关系，了解他们的需求并提供满足其需求的保险解决方案，我们才能取得成功。
3. 数据分析的重要性：在工作中，数据分析能够帮助我们了解市场需求和制定正确的销售策略。通过分析销售数据，我们可以找到市场的痛点和机会，针对性地制定下一步的行动计划。
下周工作目标和计划：
在下一周的工作中，我将继续努力，提高自己的工作能力和专业知识。为了实现这些目标，我制定了以下几点计划：
1. 继续学习保险知识：保险行业发展迅速，不断更新的保险产品和法规要求我们保持学习的状态。下周，我将继续加强对于保险知识的学习，包括阅读专业书籍和参加培训课程。
2. 增加销售技巧：销售技巧的提高需要不断的实践和总结。下周，我将积极参与公司组织的销售培训和模拟销售活动，提高自己的销售能力。
3. 拓展客户资源：在本周的工作中，我意识到拓展客户资源的重要性。下周，我将积极参与公司组织的客户活动，建立更多与潜在客户的联系，扩大自己的客户资源。
4. 完善报告和数据分析：及时准确的报告和数据分析对于工作的决策和优化是非常重要的。下周，我将继续改善自己的报告撰写和数据分析能力，为公司的决策提供有力的支持。
通过这篇周报，我对自己在保险公司试用期的工作进行了详细总结。正如我所提到的，保险工作需要我们不断学习、善于沟通和提供优质服务。我将继续努力，克服自己的不足，不断提高自己的工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。
保险试用期总结【篇6】
两年前进入保险公司，听到的印象最深的一句话就是： 复杂的事情简单做，简单的事情重复做 。在这句话的指导下，我又在收展部度过了平凡却又不平静的一年。
这一年的收展部在公司领导的关怀下，在全体收展伙伴的共同努力下得到了飞速的发展。以五个小组，一个直辖为依托，发展业务及组织，从1月1日到12月17日截止，收展完成期交xxxxxxxx元。短险xxxxxx元；一越成为xx地区第二团队，同时也是xx收展的龙头老大。
作为收展的一名组训，我一直以部门的发展为己任，主要是在几个舞台上演绎好自己：
一、早会，早会是我们教育培训的重要场所，作为一名组训其实就是公司和业务员之间的桥梁，所以随着在组训工作岗上的经验越来越丰富，我对早会的安排在这一年中也越来越游刃有余。首先，对每周的早会提早做好安排，能紧跟公司大方向的安排，让部门和公司的步调相一致。在跟职场经理的良好配合下，宣导好公司的政策；做好专业知识的培训，从基础的险种培训，话术演练到深层次的客户二次开拓，让伙伴们能切实掌握保险的知识，为自己的展业打下良好的基础，根据自己两年的经验，最近一年来，我在早会上最主要采取的是研讨的形式，尽量多的要求收展伙伴的参与，因为只有参与才会记忆深刻，只有参与才会有成就感，当然在这基础上，针对各个时段发生的外界事宜也能尽快的整理出跟保险相关的专题，跟所有收展的伙伴进行分享。在早会的形式上也力求多样，开展不同主题的早会，让伙伴对早会充满兴趣。
二、二次早会、主管早早会，加强对主管的管理，每周两天的主管早早会和例会，最主要帮助主管增强对团队管理的能力；二次早会是我们抓活动量管理的主要阵地，一直以来收展就以会中会的形式进行自己独特的二早经营，但经过一段时间后，略显疲软，在10月开始全市推行后，我们抓住契机，加大改进力度，根据《团队手册》的指导，让各位主管先进行如何开二早的学习，然后再加大对他们运作二早的观察力度，让二早增添新的活力，真正解决收展员展业过程中的问题。
三、考核、奖励业绩追踪，平常的时候我最注重的就是对伙伴们的各类考核的追踪，收展一直以来就有严格的基本法考核，这一块到目前为止都是由我们自己完成的，所以每个季度对不同职级的收展员我都密切关注，做到每个月都通报，每个人都通知到位，跟主管做好沟通，跟业务员个别了解，了解他们每个时间段的进度。在各类绍兴市公司奖励和诸暨公司的奖励中对每一位伙伴做好追踪工作，确保每一位伙伴都能拿到自己可以获得的奖励。并且通过对伙伴们的业绩分析，检查出他们现阶段的问题，协助他们解决问题。切实做好激励，树立他们做保险的信心。让老收展员在业务上更进一步，让新入司的伙伴感受到收展是一个大家庭，在这里上班有归属感。做个真正能给伙伴帮助的职场组训。
四、做好客户服务工作，收展除了业务最大的一块工作内容就是对续期老客户的服务，11月两月中，收展新添手机号码20xx多单，成为全绍兴更改手机号码最多的公司。12月我们更是提出目标，要当月新增手机号码2800单，最大限度提高全年手机覆盖率。目前工作一起顺利。在剩下的10天时间里，我们也会加大跟踪力度，并且将这与目前的客户拜访积累工作联系，将服务工作与新单开拓作有效的结合。
五、教育训练，收展虽然在20xx年增员上没有大规模的行动，但是陆续的还是有新人进如，培养这些新人也是我的责任，因此每周，我都会安排一定的时间，指导这些新人，在工作上，特别是在专业知识上给他们打基础，在生活上作为一个朋友去关心他们，平常也经常和他们去拜访，了解他们的实际困难并和他们一起去克服，因为知道他们怕见客户，所以在对他们的培训中以话术演练分享为主。
六、自我成长，在保险公司两年，我一直觉得是这一年进步最大，在这里首先感谢胡总的悉心教导，在他的身上我学到了很多。当然我也为我这一年的成长付出了很多的努力。
平时我在家都有晚上学习的习惯，在所有的事项中我最喜欢的就是出海报和做胶片，做海报是为了快速的更新职场布置，让伙伴们有一个视觉的冲击，我两年来一直在收展在某种程度上来说，收展真的像我的家，时刻让家保持新鲜，那也是我的职责所在；做胶片是一个组训的专业素养，能更清晰的解决伙伴们所碰到的困难，很遗憾，现在我面对事情的时候还没有深刻的认识度，所以在整理自己的思路的时候总是显得有些慌乱，在这方面我以后一定会再改进。以后还是会更加虚心的向前辈领导学习，以提升自己的能力。今年下半年我着重培养自己接触市场，了解市场，所以也下了工夫，有时跟老收展去拜访客户，有时候陪新收展员去拜访。这样也让我积累了很多的专题的素材，因为只有了解业务员有什么困难，才能真正去为他们解决困难；为了更好的开展工作，利用以前培训的积累和自己在网站上的建设，我也结交到了一批志同道合的保险从业人员，在保险行业中信息也是非常重要的，很高兴能与各地、各家的公司一起讨论关于保险的相关话题，这样也加快我成长。
七、除了作为一名收展组训，我清楚自己也是属于营销部的一分子，所以在这一年中，我也能很积极的去完成营销部分配给我的任务，配合其他部门的工作，参与公司组织的各类活动，作好公司及部门产品说明会以及相关大型活动的后勤、主持等工作。当然在这中间我也学习当了足够的统筹，策划能力。再次还是感谢各位上级领导能给我这样锻炼的机会。
当然，我知道离一个优秀的组训我还是相差太远，因为我的自身也带着很多的缺点。
首先，心还不够沉下去，对工作的安排，还是缺少持续性，工作计划时常被自己打乱。有时候让自己都不知所措。
其次，还是比较的情绪化，这个问题是我本身的性格造成的，所以老是觉得对领导提出的 六不要求 很难做到。
另外，在专业上也是有所欠缺的，进保险公司两年，连吉祥卡住院津贴最多只能有90元，都还是前段时间没事翻阅自己的保单才发现的，跟业务员沟通后发现他们也不知道，为此我很汗颜，造成这样的局面完全是我的错，当初学习的时候就是属于没有学透；今后一定加强自己在实际操作中的学习力度，这边过去成为收展员们展业路上最好的导师。
做一个组训是简单的，但做一名优秀的组训是不容易的，希望在不久即将来临的9年，我能够更好的工作，为领导排忧解难，同时在自己组训的道路上能向前一大步。
保险试用期总结【篇7】
十六个月弹指一挥间就毫无声息的消逝，就在此时须要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆忙。“千里之行，始于足下”，这十六个月短暂又充溢的实习使我真正体会到一个保险工作者的辛苦，乐趣和责任。由于自己来的较晚，和其他同事还有必须差距。
一年多以来，我把学习期分为了三个阶段：熟识环境、熟识工作、习惯工作环境和压力及驾驭业务学问。
在每个阶段中都使我我收获良多。
第一个阶段：刚到县公司的前几天特别难熬：不相识人、不熟识工作、最难捱的是不能感觉到自己的价值。在这种境况下，使我学会了承受工作高压下如何缓解自己，如何和同事沟通学习。那一刻起，我就下定决心：必须要做一名合格的、优秀的查勘员。说起来，做一名查勘员简单，但要做一名优秀的查勘员就难了。千里之行，始于足下。我从小事学起，从点滴做起。我坚信，成之道，唯有恒，因为坚守信念，所以终会有高度。
其次个阶段：了解自己的工作性质职能，学习业务新系统，如何做，怎样做。查勘和定损都是为了确定事故损失而存在的，包括损失的真实性，损失的实际程度，修理或赔偿的程度等多个方面，查勘和定损都是理赔工作中的重点，适合事故的查勘和定损通常能为保险公司对事故的处理供应良好的根底，也为客户快速快捷的得到赔付供应了重要的依据.可以说查勘与定损是车险理赔工作的'重中之重。
第三个阶段：真正的把自己融入进工作之中，能够独立查勘，定损，运用系统以及与客户沟通。
由一个车险查勘定损的门外汉，变成了能够独立工作的查勘员。本人较好地完成了实习期工作目标。
在玉溪太保工作，自己认为自己的处事风格，工作看法，完全对得起天地，对得起任何一个客户，对得起自己的公牌，更加对得起自己的代码。在此，我首先感谢我的公司，给我供应了一个进入玉溪太保的平台，同时也感谢太保的领导，赐予了我进入玉溪太保工作的时机，没有这两者，可能我今日也没有在这里写工作总结的时机，因此，我从心底里感谢您们!但是，我更须要感谢的，是曾经教育过我的各位教师傅：朱师、杨师、潘师、陶师、施师、……没有他们的耐性教育，就算我有在玉溪太保的时机，也没有今日的成果，人不学不成器，刀不磨不锋锐，假如没有他们静默的指导与支持，再锋锐的刀韧也因时间的流失与岁月的冲刷而生锈，最终成为一堆废铁!一日为师终生为父!父母赐予了我生存的时机，他们却给了我事业开展的动力，谁轻谁重，缺一不行!因此，我在这里，再次表示我对他们的感谢，盼望他们工作顺当，身体安康!
保险试用期总结【篇8】
保险理赔试用期，是指在保险公司招聘理赔专员时，规定为考察期的时间段。在这个期间，理赔专员需要接受集中培训，学习理赔业务，接触客户的理赔需求，并根据公司的规定完成相应的任务。试用期结束后，公司会根据理赔专员的表现来决定是否正式录用。
我在保险公司担任理赔专员的试用期为三个月。在这个期间，我经历了许多挑战和机会。下面是我的试用期总结。
1. 学习理论知识
在试用期的第一个月，我接受了集中培训，学习了保险理赔的理论知识。包括保险理赔的流程和步骤，不同保险险种的理赔标准和条件等。这些理论知识奠定了我后续工作的基础，也让我更好地了解了保险公司的运作方式。
2. 接触客户需求
在试用期中的第二个月，我开始接触客户的理赔需求。公司分配了我一些简单的理赔案件，让我了解理赔的具体操作流程和步骤。通过这些案件处理，我逐渐熟悉了保险理赔的流程，也增强了和客户沟通的能力。
3. 完成任务
在试用期中最后一个月，公司安排了一些实际的理赔任务给我，目的是为了考察我的理赔技能和实际情况处理业务的能力。这些任务包括理赔额度的计算、索赔材料的审核、与客户的协商等。我逐渐对理赔流程的不同环节有了更深入的理解，也提高了自己工作的效率和准确性。
总的来说，在保险理赔试用期内，我从理论知识到实战操作的全过程都有所提高。同时，在实际处理中也学到了很多工作经验。试用期结束后，我也顺利地被公司正式录用。
在今后的工作中，我会不断提高自己的专业技能，提高对客户需求的敏感度，更好地为客户服务，为公司创造价值。
保险试用期总结【篇9】
保险试用期总结
作为一个初入保险行业的新人，我在过去的试用期中取得了许多宝贵的经验和教训。这段时间里，我深入了解了保险行业的运作方式，并且学到了许多关于销售和客户服务的技巧。在这篇文章中，我将分享我在试用期中的学习心得和个人成长。
在试用期的前几周，我参与了公司的培训课程，这为我打下了坚实的基础。培训包括了关于不同类型保险产品的介绍，销售策略和谈判技巧等。在课堂上，我不仅学到了理论知识，还有机会进行角色扮演和模拟销售。这种实践培训使我更加自信并提高了我的销售技巧。
接着，我开始了实战销售工作。刚开始我感到有些压力，因为我缺乏经验，同时需要达到一定的销售目标。我很快意识到，只有通过不断尝试和学习，我才能提高自己的能力并达到销售目标。我学会了如何建立良好的客户关系，如何主动地与潜在客户联系，并如何有效地解答他们的问题和疑虑。
在这个过程中，我也学到了如何提高自己的沟通和谈判技巧。每个客户都有不同的需求和优先级，因此我经常需要调整我的销售方法和策略。通过与不同类型的客户交流，我学会了倾听他们的需求，并提供个性化的解决方案。我意识到，成功的销售不仅仅是产品的推销，更是建立信任和提供价值的过程。
在试用期中，我还学到了如何处理与销售相关的日常事务。这包括了如何完成销售报告、文件整理和记录等工作。这些细节看似简单，却是保持良好业务流程和整体工作效率的关键。通过细致入微的工作态度，我不仅提高了自己的效率，而且树立了良好的工作形象。
在试用期的最后几周，我经历了一次挫折，因为我未能达到当初设定的销售目标。尽管如此，我从这次失败中汲取了教训。我发现，销售成功需要坚持不懈的努力和持续的学习。我重新审视了我的销售策略并做出了一些改变。关键是，我不放弃，而是继续努力并坚信自己的能力。
通过试用期的学习和成长，我深刻认识到保险行业的挑战和机遇。我意识到成功的销售不仅仅是靠产品和技巧，更需要真诚的关怀和专业的服务。我决心在未来的工作中继续发展自己的销售技巧和客户服务能力，以更好地为客户提供保险保障。
小编认为，试用期是我个人和专业成长的重要时期。通过参与培训、实战销售以及面对挫折的经历，我学会了如何应对各种情况并提高自己的能力。我相信，这段试用期的经验将成为我职业生涯的宝贵财富，并为我在保险行业取得更大的成功打下坚实的基础。
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